SoftwareOne y Crayon acuerdan su fusión
SoftwareOne Holding AG y Crayon Group Holding ASA, dos proveedores líderes globales de software y soluciones Cloud, han anunciado que han acordado fusionarse.
Para ello, SoftwareOne lanzará una oferta voluntaria recomendada de acciones y efectivo para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Crayon. Con unos ingresos totales de aproximadamente 1.600 millones de CHF, presencia en más de 70 países y alrededor de 13.000 empleados, la empresa fusionada estará estratégicamente posicionada como partner preferente tanto para clientes como para proveedores a nivel mundial, impulsando un crecimiento adicional y generando un valor significativo para sus accionistas.
A los accionistas de Crayon se les ofrecerán 0,8233 nuevas acciones de SoftwareOne y 69 NOK (coronas noruegas) en efectivo por cada acción de Crayon, lo que implica un valor de oferta de 144 NOK por acción basado en el precio de las acciones de SoftwareOne sin alteraciones. La oferta se basa en una valoración de Crayon en 172,5 NOK por acción, lo que representa una prima del 36%, mientras que SoftwareOne se valora en 10 CHF por acción en la parte de intercambio de acciones, una prima del 38%, ambos en comparación con los respectivos precios no alterados de las acciones.
Se espera que la operacón de lugar a un crecimiento acelerado y una mejora de la rentabilidad impulsados por sinergias de costes de 80-100 millones de CHF que se alcanzarán en los 18 meses siguientes a la finalización, además de los ahorros de costes de SoftwareOne anunciados anteriormente de más de 50 millones de CHF, así como importantes sinergias de ingresos impulsadas por la alta complementariedad del negocio. Por otro lado, habrá un incremento significativo del valor añadido para los accionistas, con una revalorización del BPA en torno al 25%2, y superior al 40% excluyendo los costes de implementación para 2026.
Los accionistas fundadores de SoftwareOne y Crayon, que poseen el 29% y el 5% del capital social, respectivamente, apoyan plenamente la transacción. Los accionistas fundadores de SoftwareOne se han comprometido previamente a votar a favor de las resoluciones necesarias en una junta de accionistas de SoftwareOne y los accionistas fundadores de Crayon se han comprometido previamente a ofrecer sus acciones en la oferta.
La finalización de la transacción está prevista para Q3 2025, sujeta a las condiciones habituales, incluida una aceptación mínima de la oferta de al menos el 90% de las acciones de Crayon sobre una base totalmente diluida, así como la aprobación de los accionistas de SoftwareOne y las aprobaciones regulatorias.
Crayon nombrará a dos candidatos que serán propuestos como miembros adicionales del Consejo de Administración de SoftwareOne: Además, Raphael Erb y Melissa Mulholland serán nombrados Co-CEOs de la empresa fusionada.
