Proofpoint adquirirá Varonis en una operación de 6.300 millones
Varonis Systems, líder en seguridad de datos e inteligencia artificial (IA), y Proofpoint, líder mundial en ciberseguridad centrada en las personas y los agentes de IA, han anunciado la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Proofpoint, empresa de la cartera de Thoma Bravo, adquirirá Varonis mediante una operación íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares.
En virtud de los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares en efectivo por cada acción. Este precio de compra representa una prima del 52% respecto al precio de cierre de las acciones de Varonis, de 32,71 dólares, el 22 de junio de 2026, último día completo de negociación anterior a los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía. Asimismo, supone una prima del 17% respecto al precio de cierre de 42,35 dólares registrado el 1 de septiembre de 2026, último día de negociación anterior a nuevas informaciones en los medios que especulaban sobre una posible venta de Varonis. La operación valora Varonis en aproximadamente 53 veces su flujo de caja libre de los últimos doce meses (LTM) y 8,4 veces sus ingresos de los últimos doce meses.
La empresa resultante prestará servicio a más de 16.000 grandes empresas y millones de organizaciones de todo el mundo, creando una de las principales compañías de ciberseguridad especializadas a nivel mundial y estableciendo la mayor organización del sector dedicada a la ciberseguridad de los datos y la IA. En conjunto, ambas compañías tienen previsto ofrecer una plataforma unificada que ayude a las organizaciones a adoptar la IA con confianza: identificar y proteger los datos sensibles, controlar a qué información pueden acceder las personas y los sistemas de IA, y evitar la pérdida de datos. Tras el cierre de la operación, Proofpoint tiene previsto integrar rápidamente las capacidades de ambas compañías, coordinar sus estrategias comerciales y acelerar la puesta a disposición de los clientes de la plataforma conjunta.
“Hoy comienza una nueva etapa apasionante para Varonis y nuestros clientes. Este acuerdo es un reconocimiento al extraordinario trabajo realizado por el equipo de Varonis durante las últimas dos décadas”, afirma Yaki Faitelson, CEO, cofundador y presidente del consejo de administración de Varonis. “Nuestra misión es proteger la IA y los datos que la hacen posible. Al unir fuerzas con Proofpoint, podremos cumplir esta misión más rápido que nunca”.
Faitelson añade: “Este anuncio es el resultado de una evaluación exhaustiva dirigida por un comité de miembros independientes de nuestro consejo de administración, que incluye contactos amplios con diversos posibles compradores estratégicos y financieros. Esta operación constituye un resultado excelente para la compañía y sus accionistas, ya que permite materializar de inmediato un valor significativo y cierto, muy superior al valor ajustado al riesgo de ejecutar nuestro plan de negocio de forma independiente”.
“A medida que la IA se integra en todas las áreas de las empresas, los datos a los que puede acceder determinan tanto su valor como sus riesgos. Los agentes de IA acceden cada vez más a información sensible y ejecutan acciones en distintos sistemas, por lo que resulta fundamental que las organizaciones comprendan no solo qué datos deben proteger y quién puede acceder a ellos, sino también cómo se utilizan realmente”, señala Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint. “Al conectar las comunicaciones, las identidades, los permisos, los datos y la IA, estamos creando una ventaja basada en inteligencia que permite a los clientes identificar los riesgos con mayor claridad, responder con más rapidez y defenderse frente a la próxima generación de amenazas relacionadas con la IA. Este es un paso decisivo en la evolución de Proofpoint hacia una plataforma de ciberseguridad diseñada para el futuro de la IA”.
Detalles de la operación
La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Varonis, tiene previsto completarse durante el primer semestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Varonis y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Thoma Bravo proporcionará financiación mediante capital comprometido y ha obtenido compromisos de financiación mediante deuda para financiar la adquisición. Asimismo, Ontario Teachers’ Pension Plan ha acordado realizar una inversión en Proofpoint en relación con la operación. Hasta que se cierre la transacción, Proofpoint y Varonis seguirán operando como empresas independientes y separadas. Una vez completada la operación, las acciones ordinarias de Varonis dejarán de cotizar en el Nasdaq y la compañía pasará a ser una empresa privada.
Resultados financieros del tercer trimestre de 2026
Varonis anunciará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 tras el cierre de los mercados financieros estadounidenses el 3 de noviembre. El comunicado de prensa estará disponible en la sección de relaciones con inversores de la página web de la compañía. Debido al anuncio de la operación, Varonis no celebrará una conferencia telefónica para comentar sus resultados financieros.
Asesores
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Varonis, mientras que Paul Hastings LLP presta asesoramiento jurídico a la compañía. BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC y Mizuho Securities USA LLC actúan como asesores financieros de Proofpoint, mientras que Kirkland & Ellis LLP presta asesoramiento jurídico a esta última.
